D’ici fin 2025, Constantino a déclaré que les heures de négociation s’étendraient jusqu’à 20h00.
CapIntel attribue sa croissance aux ventes aux États-Unis et aux partenariats logiciels
Le nombre de conseillers utilisant la plateforme CapIntel Inc., basée à Toronto, est passé de 12 000 en août 2023 à 20 000 le mois dernier.
« Les comptes d’entreprise que nous avons pu ajouter au cours de l’année dernière… ont généré une augmentation significative du nombre d’utilisateurs », a déclaré James Rockwood, fondateur et PDG de CapIntel, dans une interview. « Un peu plus de la moitié de cette augmentation provient des États-Unis »
Desjardins et BMO Gestion privée ont commencé à utiliser CapIntel cette année. Parmi les autres clients canadiens importants figurent Patrimoine Aviso, Canada Vie, Gestion d’actifs CIBC, CIBC Private Investment Counsel et IG Wealth.
Les entreprises qui ont commencé à utiliser CapIntel ont abandonné une combinaison de systèmes existants et de concurrents. CapIntel propose une formation et propose une assistance par chat en direct dans l’application.
« Il ne s’agit pas seulement d’inciter certains (conseillers) à s’inscrire », a déclaré Rockwood. « Investir dans (l’) expérience utilisateur après-vente va contribuer à favoriser l’adoption. »
Les conseillers qui utilisent déjà un logiciel intégré à CapIntel, tel que Conquest Planning, peuvent intégrer leurs données existantes à la plate-forme CapIntel, a déclaré Rockwood.
CapIntel a intégré la station de travail du fournisseur de données et d’analyses des marchés financiers FactSet dans sa plate-forme en octobre. L’année dernière, CapIntel a intégré le logiciel de planification et d’analyse financière Conquest Planning.
Le distributeur d’assurance en ligne utilise le service d’administrateur tiers d’Equisoft
Equisoft inc., basée à Montréal. est devenu le fournisseur de services d’administration tiers du distributeur d’assurance en ligne Emma.
Également basée à Montréal, Emma offre une assurance temporaire et vie entière de la compagnie québécoise Humania.
L’intégration logicielle avec Equisoft permet l’administration des polices, les paiements et le suivi des commissions. Cela aidera Emma à gérer les relations avec les agents et les canaux de distribution, selon un communiqué.
Une nouvelle société de gestion de patrimoine adopte Advisor Solutions by Purpose
Aretec Wealth Inc., lancée en octobre, a annoncé qu’elle utiliserait Advisor Solutions by Purpose comme fournisseur back-end.
« Leur plateforme nous permet de renforcer les relations avec nos clients tout en rationalisant les opérations », a déclaré Keely Simpson, PDG, responsable de la conformité et gestionnaire de portefeuille chez Aretec, dans un communiqué.
La plateforme Advisor Solutions est conçue pour aider les conseillers à devenir indépendants en leur fournissant des technologies, des outils d’investissement et des services de support.
D1g1t lance un nouveau cadre de trading
La plateforme de gestion de patrimoine basée à Toronto, d1g1t, a publié son cadre de comptes de gestion unifiés. Il permet aux conseillers de subdiviser les comptes dépositaires en différentes pochettes, chacune liée à un portefeuille modèle.
Les manchons peuvent être créés manuellement ou automatiquement pour refléter les allocations cibles entre différents modèles. Les conseillers peuvent analyser et rendre compte des performances de chaque manchon de manière indépendante.