Allworth Financial a annoncé l’acquisition de Ryan Wealth Management, une société RIA avec des bureaux à Yuba City, en Californie, et à Spokane, dans l’État de Washington. Ce partenariat renforce la présence d’Allworth sur les marchés de la Californie et du nord-ouest du Pacifique tout en élargissant davantage l’expertise de l’entreprise en matière de services de conseil en matière de retraite et d’investissement.
Ryan Wealth Management apporte environ 500 millions de dollars d’actifs sous gestion à Allworth et sert plus de 800 foyers clients. Et l’équipe expérimentée du cabinet comprend trois conseillers partenaires et plusieurs membres du personnel de soutien répartis dans ses deux bureaux.
Allworth Financial, fondée en 1993 à Sacramento, en Californie, compte près de 26 milliards de dollars d’actifs en délibéré, des clients dans les 50 États et 47 bureaux à l’échelle nationale. Il s’agit d’une RIA à service complet spécialisée dans la gestion des investissements, la planification et la préparation fiscales, la planification successorale et la gestion 401(k).
CITATIONS CLÉS :
« Ryan Wealth Management s’est bâti une solide réputation en fournissant des conseils financiers complets à ses clients. Leur engagement envers le service à la clientèle et leur expertise en matière de planification de la retraite s’harmonisent bien avec notre approche en matière de conseils financiers. Allworth a une solide présence en Californie du Nord, et ce partenariat nous permet de nous développer dans une partie de l’État qui continue de croître.
– John Bunch, PDG d’Allworth Financial
« Lorsque nous avons réfléchi à l’avenir de notre cabinet, nous avons constaté que la philosophie d’Allworth axée sur le client et son approche globale au service de ses clients correspondaient à notre vision. Ce partenariat fournira à notre équipe des ressources et une technologie améliorées tout en nous permettant de maintenir le service personnalisé que nos clients attendent.
– Rob Ryan, directeur chez Ryan Wealth Management
